10月31日消息,跨境電商公司子不語集團(tuán)在港交所公告,正式宣布主板上市計(jì)劃。公司擬全球發(fā)售2925萬股股份,其中2632.50萬股將作國際發(fā)售(可予調(diào)整),占初步發(fā)售股份總數(shù)90%;剩余292.50萬股將于香港作公開發(fā)售(可予調(diào)整),占初步發(fā)售股份總數(shù)10%,另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)為每股7.86-9.42港元,每手買賣單位500股,入場(chǎng)費(fèi)約4757港元。
公司將于2022年10月31日至11月4日招股,預(yù)期定價(jià)日為11月4日;預(yù)計(jì)股份將于2022年11月11日于香港聯(lián)交所主板開始買賣,股票代號(hào)為2420。華泰金融控股(香港)有限公司及農(nóng)銀國際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。
招股書顯示,子不語是中國最大的跨境電商公司之一,致力于通過第三方電商平臺(tái)進(jìn)行服飾及鞋履產(chǎn)品的銷售。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2021年的gmv計(jì),子不語在中國跨境出口b2c電商服飾及鞋履市場(chǎng)的所有平臺(tái)賣家當(dāng)中排名第三。公司亦已在通過第三方電商平臺(tái)于北美銷售服飾及鞋履產(chǎn)品方面建立了領(lǐng)先地位。于2021年度,按在北美產(chǎn)生的gmv計(jì),在所有中國的跨境電商出口b2c服飾及鞋履市場(chǎng)的平臺(tái)賣家當(dāng)中,子不語排名第一。
據(jù)悉,子不語從2012年起開始通過主要第三方電商平臺(tái)銷售產(chǎn)品,并于2018年進(jìn)一步拓展銷售渠道,開始自建網(wǎng)站銷售產(chǎn)品。截至最后實(shí)際可行日期,子不語的銷售渠道包括亞馬遜、wish及其他電商平臺(tái),如ebay、全球速賣通及自營網(wǎng)站。
子不語最新招股書顯示,該公司在2019年、2020年和2021年分別實(shí)現(xiàn)營收14.289億元、18.981億元、23.465億元;利潤分別為8110萬元、1.14億元、2億元,營收及利潤增長均較為穩(wěn)定。2022年上半年的營收為12.775億元,同比增長16.06%;利潤達(dá)6130萬元,同比下降46.3%。
在銷售渠道上,子不語的業(yè)務(wù)十分依賴亞馬遜、wish、ebay和全球速賣通等第三方電商平臺(tái),過去3年半的時(shí)間里,他們的第三方電商平臺(tái)銷售額分別占其總收入的91.9%、79.3%、87.4%和94%。2022年上半年,子不語在亞馬遜平臺(tái)的銷售收入為11.57億元,占其總營收的90.6%。
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