跨境電商中間供應(yīng)鏈的興起主要是兩方面,即貨源無法直供和運(yùn)作鏈條太長。但母嬰品類有其特殊性,國內(nèi)用戶目前只認(rèn)幾款爆款品牌,且用戶看重原產(chǎn)地。如果無法與其直接簽約供貨,則都是在用“復(fù)合供給”,如國外經(jīng)銷商、批發(fā)商、商超或電商掃貨、買手、國內(nèi)進(jìn)口商等。國外零售巨頭進(jìn)貨渠道差不多,亞馬遜麥德龍、好事多、沃爾瑪?shù)?,初級價(jià)差最小。
而進(jìn)口跨境電商,不同商品的進(jìn)貨渠道不同,八仙過海、各顯神通,價(jià)格有高有低,品質(zhì)參差不齊也就不奇怪了。初級價(jià)差就在電商和進(jìn)貨渠道的各方角力中產(chǎn)生。
有的電商只能通過代理商或經(jīng)銷商拿貨,被中間環(huán)節(jié)不斷抬高成本;有的電商直接與境外品牌合作,從廠家拿第一手貨;還有的只能靠從次級采購商分撥“竄貨”,或商超散買集貨。目前,主流跨境電商的采購決策大多數(shù)是根據(jù)訂單信息或者歷史銷售數(shù)據(jù)形成,向供應(yīng)商采購或者通過自建團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自采。
若沒有品牌授權(quán),當(dāng)找不到貨源時(shí),有些供應(yīng)商會(huì)站出來說他們有貨,不排除魚目混珠的摻假情況。大的電商平臺與境外采購合作,不會(huì)冒險(xiǎn)采用不明來路的貨源,經(jīng)驗(yàn)證明,一旦“信任危機(jī)”,影響是不可估量的。所以,都會(huì)親自或請競調(diào)公司去實(shí)地考察和走訪,查看一些工商賬務(wù)情況。
而大部分中小電商都是通過微信、聚會(huì)、活動(dòng)認(rèn)識供應(yīng)商,并不能很好地判別供應(yīng)商資信和能力,需要謹(jǐn)慎對待。供應(yīng)鏈中常見“箱單不符”,到貨延期還可以理解,但那些版本不符、飛單跳票、保質(zhì)期欺騙的行為是不能容忍的。而對于貨源方,不同的采購渠道對資金壓力不一樣,行情變化快,首要保住資金流轉(zhuǎn)。
當(dāng)面對國內(nèi)巨大的采購需求時(shí),對貨源方短期組織貨源能力,資金、倉庫、人力都要有要求,很多小采購實(shí)際沒有這個(gè)能力,只能把貨源供給有資金和整合能力的大貨源方。博弈的另一面,國內(nèi)大批量進(jìn)貨的電商平臺習(xí)慣了供應(yīng)商賬期,既是資金合理運(yùn)用,也考慮跨境供應(yīng)鏈不確定因素多,賬期是一個(gè)避險(xiǎn)的方法。
這時(shí)有資金現(xiàn)付的始終能優(yōu)先獲得供給。隨著海外商品品類的逐漸擴(kuò)大,供應(yīng)商尤其是品牌供應(yīng)商資源匱乏,大部分跨境電商在采購環(huán)節(jié)尚無法形成絕對競爭優(yōu)勢。供貨渠道的不確定,也是新政“通關(guān)單”無法落地的關(guān)鍵。
1.貨源緊俏。
當(dāng)國內(nèi)平臺流量廝殺,搶拼誰先死時(shí),國外供應(yīng)鏈爭奪同樣激烈,好的爆品往往就幾件,如何形成差異化競爭,關(guān)鍵不在價(jià)格而是能否供應(yīng)充沛。一方面原產(chǎn)地域限量。外國當(dāng)?shù)匦枨笫潜容^穩(wěn)定的,尤其是日常生活消費(fèi)品,品牌商不會(huì)突然大量增加供應(yīng),而中國的爆炸性需求的猝然切入,需求并不穩(wěn)定,如果大量增加庫存,品牌商要投資擴(kuò)張生產(chǎn)線,但并沒有那么簡單。
另一方面渠道沖突,國外知名品牌的熱銷商品大都有固定的銷售渠道,或已經(jīng)在中國建立生產(chǎn)和線下區(qū)域代理,不會(huì)貿(mào)然開辟跨境電商渠道沖擊傳統(tǒng)線路。即便有些熱門海外商品例外,也都會(huì)選擇多平臺開放合作。由于這些國外廠家無法適應(yīng)中國的爆賣模式,“非正式”進(jìn)貨渠道就占據(jù)了主流。從阿里的內(nèi)貿(mào)進(jìn)口批發(fā)數(shù)據(jù)來看,最受國內(nèi)市場歡迎的三大進(jìn)口國是韓國、日本和法國。
2.授權(quán)代理。
品牌授權(quán)已成為跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈上避免假貨的一個(gè)關(guān)注焦點(diǎn)。例如,美妝產(chǎn)品的渠道和貨源問題一直是行業(yè)的隱憂,沒有授權(quán),即便直采直郵,暴利之下仍屢現(xiàn)以次充好。力爭獲得品牌商或大型國際零售商的授權(quán),直采減少了中間的流通環(huán)節(jié)從而獲得了較低的采購價(jià)格、定價(jià)優(yōu)勢大,具備廠商品牌背書,使得貨源的質(zhì)量有保證,同時(shí)保證貨源的穩(wěn)定性。
尤其對于非標(biāo)品類,分散采購難以爭取上游話語權(quán),正品保障機(jī)制也難以確立。未來,規(guī)模領(lǐng)先的平臺或零售巨頭更容易與海外品牌商直接對接,“一手貨源”往往更容易拿到,商品資源分化也將逐步顯現(xiàn)。跨境供應(yīng)鏈端已經(jīng)由原來巨大的信息差開始轉(zhuǎn)為透明,跨境電商和國外貨源直接對話的機(jī)會(huì)正在增多。
3.從經(jīng)銷商自采。
廠家通常不會(huì)直接和貿(mào)易公司合作,會(huì)把產(chǎn)品委托下一級批發(fā)商。海外品牌經(jīng)銷/代理在保證本國供給充足情況下會(huì)分撥貨物給跨境電商,通常該渠道的價(jià)格相對于廠商直供的定價(jià)偏高,有時(shí)會(huì)遭遇廠商不承認(rèn)貨物正品資質(zhì)。同時(shí),難以保證貨物供應(yīng),容易導(dǎo)致賣方市場的出現(xiàn),從而在價(jià)格上和貨源穩(wěn)定性上對采購端形成沖擊,增加采購墊資。
為了甄別貨源品質(zhì),很多跨境電商采用“聚焦戰(zhàn)略”專注于幾個(gè)國家,鎖定可靠渠道,以點(diǎn)帶面。但也不能以偏概全,類似汽車的“平行進(jìn)口”,非授權(quán)進(jìn)口仍有很大的空間優(yōu)勢。還有一種,從品牌方的國內(nèi)總代分銷體系采購,傳統(tǒng)渠道商走一般貿(mào)易形式進(jìn)口,原產(chǎn)地可溯源,但成本更高。
4.散買集貨。
代理采購沒有能力和國際品牌直接合作,拿不到代理權(quán)限和上級渠道時(shí),只能從“最末端包抄”,從國外小批發(fā)商或零售商買貨。這種方式增加了成本,拉長了周期,但算得上供求縫隙中的一股溪流。海外商超掃貨是比較草莽的采購形式,國外普通消費(fèi)者也只能拿到零售價(jià),沒有價(jià)格差,甚至還要加跑腿費(fèi),而爆款容易斷貨、限購,品質(zhì)及供應(yīng)也無法保證,有一定法律風(fēng)險(xiǎn)。
在缺口較大或臨時(shí)性采購需要時(shí),企業(yè)才會(huì)采用該類方式。這類貨源組織,以華人為主,在當(dāng)?shù)赜幸欢ㄈ嗣}、倉庫及資金等資源,不限于廠家拿貨、渠道批發(fā)、商超掃貨等方式。不同于奶粉等限購品,箱包服飾等輕奢類,電商可組建海外精英買手團(tuán)隊(duì),積累進(jìn)貨經(jīng)驗(yàn),掌握海外市場運(yùn)作,與經(jīng)銷商建立合作關(guān)系,及時(shí)以促銷價(jià)鎖定爆款。
5.代理采購。
代理采購俗稱跨境進(jìn)口供應(yīng)鏈b2b供貨。這類多以上市公司、國際物流和貿(mào)易商轉(zhuǎn)型為主,資金雄厚是關(guān)鍵,集中體現(xiàn)為批量采購貨物,保稅區(qū)分銷b2b給各家電商,賬期能力強(qiáng)。在早期傳統(tǒng)貿(mào)易中,他們熟悉貿(mào)易規(guī)則和國外渠道或貨源,或在為代購或電商平臺轉(zhuǎn)運(yùn)供貨中積累了資源。
一是采購能力,積累上游資源與正品質(zhì)量把控,從品牌、規(guī)模、成本、效率等方面,完成代理談判、采購計(jì)劃、快速補(bǔ)單、規(guī)模集采、訂單履行等。二是代理品牌賣貨,成為國外二三線品牌分銷商,降低了建立品牌知名度和分銷網(wǎng)絡(luò)的成本。
三是物流執(zhí)行,打通從國外到國內(nèi)終端的資料備案、報(bào)關(guān)檢疫、打包代發(fā)、物流倉儲、配送等所有環(huán)節(jié),滿足單品小批量發(fā)貨,降低下游庫存,供應(yīng)方式可境外自提、fob、cif 等。深圳怡亞通、信利康、朗華、富森等老牌進(jìn)口供應(yīng)鏈服務(wù)商,大多專注于傳統(tǒng)行業(yè),整合了一批各地的代理商,有的偏分銷代理,有的搞供應(yīng)鏈金融。
偏跨境電商進(jìn)口的有不少創(chuàng)業(yè)公司,例如,海豚供應(yīng)鏈,主要為中小海淘提供正品進(jìn)口貨源,產(chǎn)品采購和代理發(fā)貨,擁有多個(gè)海外倉及保稅倉,自建歐美采購中心,歷經(jīng)多輪融資,獲得品牌商湯臣倍健注資。再如跨境通旗下五洲會(huì)、笨土豆、一通百、洋萌、海歡網(wǎng)、通淘等供應(yīng)鏈服務(wù)商,業(yè)務(wù)鏈大同小異,常見的保稅倉一件代發(fā)等。由于業(yè)態(tài)延展性大、現(xiàn)金流水驚人,b2b供應(yīng)鏈服務(wù)正迎來資本關(guān)注。
6.買源oem 模式。
幾乎所有零售的貨源都差不多,毛利掐指即算,難決勝負(fù),只能挺進(jìn)上游再上游??缇畴娚踢M(jìn)口相當(dāng)火爆的swisse保健品,多年前就已經(jīng)在中國做過大肆的推廣,但始終沒能辦下國家質(zhì)檢總局規(guī)定的準(zhǔn)入批文,因而在國內(nèi)市場無法流通。
然而,隨著跨境電商通道的打開,讓合生元砸下重金收購這一品牌。中國企業(yè)跨境并購案例在增多,跨境進(jìn)口目前幾個(gè)熱銷澳洲品牌都有中國股東。當(dāng)大家還在努力爭取進(jìn)口代理權(quán)的時(shí)候,過不了多久,或許發(fā)現(xiàn)這些品牌都被中國并購了。
7.分銷、代銷、直銷。
由于跨境電商境外采購、入駐保稅門檻較高,大部分小電商有做跨境商品的需求,但缺少這種能力,跨境代發(fā)就有了生存的空間。很多供應(yīng)鏈公司,扮演了批發(fā)商的角色,以保稅倉或海外倉為主,如淘寶、微店、微商、02等中小電商提供跨境商品一件代發(fā)。淘寶全球購商家有近40萬家,大部分都涉及進(jìn)口商品,不能作為海關(guān)備案的主體,也沒有進(jìn)行跨境進(jìn)出口申報(bào)的資質(zhì),很多中小電商進(jìn)入跨境領(lǐng)域都以代發(fā)開始。
這就形成了批發(fā)商在天貓國際供貨,淘寶店鋪負(fù)責(zé)代銷,加上阿里1688進(jìn)口已經(jīng)對接了150個(gè)國家和地區(qū),提供大量的批發(fā)貨源。若不是微店微商,這個(gè)市場真要被阿里壟斷了;依靠尿布師、行云全球匯、51din、友店、阿峽谷等貨源,朋友圈的微商及個(gè)人分銷也已泛濫,例如海帶網(wǎng),跨境購物b2b網(wǎng)站,提供一站采購全球母嬰貨源商城,招募海淘分銷商、微商、線下門店的加盟代理商;唯品會(huì)的“唯享客”分享導(dǎo)購工具,蜜芽孵化的“媽米計(jì)劃”分銷平臺,號稱讓用戶分銷賺取傭金。
要做到小電商輕運(yùn)營,自己備貨難度很大,要把更多資金和精力放在獲取新客戶和網(wǎng)店運(yùn)營中,這種提供批發(fā)、代發(fā)供應(yīng)商的存在很必要。
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